Informations générales
Entité de rattachement
Première banque de l'Auvergne et du Limousin, le Crédit Agricole Centre France c'est :
- 2300 collaborateurs qui mettent leurs compétences au service de près d'un million de clients,
- 233 agences sur 5 départements : Allier, Cantal, Corrèze, Creuse et Puy de Dôme,
- une banque leader sur tous les marchés, des particuliers aux grandes entreprises,
- une entreprise solide, dynamique et innovante, avec des valeurs fortes qui placent l'homme au cœur de ses ambitions sociales.
Référence
2024-39458
Description du poste
Métier
Back Office des opérations bancaires
Titre du poste
Conseiller successions H/F
Description du poste
Au sein de l'unité Successions du Credit Agricole Centre France, voici vos missions:
Assurer le suivi et l’accompagnement des héritiers de la successions en appliquant la démarche conseil patrimoine:
- Entretenir et développer la relation avec l’héritier contact, et/ou les bénéficiaires
- Assurer le suivi des successions, de l'ouverture à la clôture du dossier
- Etablir un diagnostic juridique, financier permettant d’aborder les possibilités de réemplois
- Proposer les solutions d’epargne Crédit Agricole Centre France en collaborations avec les reseaux de CACF et passer le relais aux agences
- Assurer la relation avec les acteurs externes (notaires, héritiers, administration,...)
Profil
• Bonnes connaissances des produits de collecte, d’assurance et des services bancaires
• Capacité à analyser et faire preuve initiative
• Capacite à formuler des propositions
• Capacité à travailler en équipe
• Rigueur et sens de l’organisation
Contrat
CDI
Localisation du poste
Localisation du poste
Auvergne-Rhône-Alpes, Cantal (15)
Géolocalisation de l'offre
Aurillac
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+3
Je me crée un espace candidat
